Ofrece una visión completa de las métricas clave, los indicadores de rendimiento y las medidas de riesgo. El contenido mostrado y las métricas disponibles varían en función del tipo de ticker seleccionado.
1. Contenido de la pestaña Statistics & Risk para acciones
1.1. Tabla Valuation Measures
Muestra métricas de valoración con columnas para el valor actual y hasta 5 trimestres anteriores.
Métricas mostradas:
- Market Cap
- Enterprise Value
- Trailing P/E
- Forward P/E
- PEG Ratio (5yr expected)
- Price/Sales
- Price/Book
- Enterprise Value/Revenue
- Enterprise Value/EBITDA
Nota: Aunque conceptualmente esta tabla forma parte de Financials (sirve como resumen de la salud financiera y del valor relativo), se encuentra en la pestaña Statistics & Risks.
1.2. Sección Financial Highlights
Proporciona un resumen de los resultados financieros recientes y de la posición de la empresa.
En la parte superior del bloque se muestran las siguientes métricas de contexto:
- Fiscal Year Ends
- Most Recent Quarter (MRQ)
La sección Financial Highlights se divide en cuatro subbloques principales:
1.2.1. Tabla Profitability & Effectiveness
Muestra los ratios clave de rentabilidad y eficiencia, como:
- Profit Margin
- Operating Margin (TTM)
- Return on Assets (TTM)
- Return on Equity (TTM)
1.2.2. Tabla Income Statement Highlights
Muestra los datos principales de ingresos y beneficios, incluidas las siguientes métricas:
- Revenue (TTM)
- Revenue per Share
- Quarterly Revenue Growth (YoY)
- Gross Profit
- EBITDA
- Net Income
- Diluted EPS
- Quarterly Earnings Growth (YoY)
1.2.3. Tabla Balance Sheet Highlights
Contiene las partidas principales del balance. Las métricas habituales incluyen:
- Total Cash (MRQ)
- Total Cash Per Share (MRQ)
- Total Debt (MRQ)
- Total Debt/Equity (MRQ)
- Current Ratio (MRQ)
- Book Value Per Share (MRQ)
1.2.4. Tabla Cash Flow Statement
Muestra las medidas clave del flujo de caja:
- Operating Cash Flow (TTM)
- Levered Free Cash Flow (TTM)
1.3. Sección Trading Information
Proporciona datos detallados sobre el historial reciente de precios, las estadísticas de las acciones y la actividad de dividendos del valor.
Esta sección está organizada en tres tablas independientes:
1.3.1. Stock Price History
Muestra:
- Beta (5Y Monthly)
- 52-Week Price Change
- S&P 500 52-Week Change
- 52-Week High
- 52-Week Low
- 50-Day Moving Average
- 200-Day Moving Average
1.3.2. Share Statistics
Muestra:
- Average Volume (3M)
- Average Volume (10D)
- Shares Outstanding
- Implied Shares Outstanding
- Float
- % Held by Insiders
- % Held by Institutions
- Shares Short (with date)
- Short Ratio
- Short % of Float
- Short % of Shares Outstanding
- Shares Short (prior month with date)
1.3.3. Dividends & Splits
Muestra:
- Forward Annual Dividend Rate
- Forward Annual Dividend Yield
- Trailing Annual Dividend Rate
- Trailing Annual Dividend Yield
- 5Y Average Dividend Yield
- Payout Ratio
- Dividend Date
- Ex-Dividend Date
- Last Split Factor
- Last Split Date
2. Contenido de la pestaña Statistics & Risk para ETF
2.1. Tabla Trailing Returns vs Category
Muestra las rentabilidades acumuladas del ETF seleccionado y del benchmark de su categoría en los periodos estándar:
- YTD Return
- 1-Year Return
- 3-Year Return
La tabla contiene dos filas para una comparación directa:
- La primera fila muestra las rentabilidades del ETF seleccionado (por ticker).
- La segunda fila muestra las rentabilidades medias de la categoría del ETF.
Los valores positivos se resaltan en verde y los negativos en rojo, para indicar visualmente las tendencias de rendimiento.
2.2. Tabla Total Returns vs Benchmarks
Una tabla comparativa con las siguientes columnas:
- Periods: YTD, 1-Month, 3-Month, 1-Year, 3-Year, 5-Year, 10-Year, Last Bull Market, Last Bear Market
- Ticker
- Category
Para indicar visualmente las tendencias de rendimiento, los valores positivos se resaltan en verde y los negativos en rojo.
2.3. Tabla Annual Total Return History
Muestra las rentabilidades anuales del ticker seleccionado y de su categoría.
Columnas incluidas:
- Years
- Progress bar
- Ticker
- Categor
Además, para indicar visualmente las tendencias de rendimiento, los valores positivos se resaltan en verde y los negativos en rojo.
Nota: Por defecto se muestran de 5 a 10 años; haga clic en Show More para ampliar.
2.4. Bloque Risk Overview
Se presenta como un conjunto de cuatro tarjetas y muestra las siguientes métricas de riesgo y rendimiento:
- Morningstar Risk Rating (estrellas)
- Best 1Y Return
- Worst 1Y Return
- Years Up / Years Down
2.5. Sección Risk Statistics
Proporciona un análisis comparativo de las métricas de riesgo clave del activo seleccionado y del benchmark de su categoría en tres horizontes temporales:
- 3Y, 5Y, 10Y
Puede alternar entre una vista de tabla y una vista de gráfico de los datos con el selector situado en la esquina superior derecha de la sección.
2.5.1 Vista de tabla
La tabla muestra las siguientes métricas:
- Alpha
- Beta
- R-squared
- Standard Deviation
- Sharpe Ratio
- Treynor Ratio
Para cada horizonte temporal se muestran dos columnas:
- Selected ETF (por ticker)
- Category Average
2.5.2. Vista de gráfico
En la vista de gráfico, se muestran seis gráficos de barras independientes — uno por cada métrica de riesgo (Alpha, Beta, R-squared, Standard Deviation, Sharpe Ratio, Treynor Ratio).
Cada gráfico contiene seis barras que representan los valores del ETF seleccionado y las medias de la categoría en periodos de 3, 5 y 10 años. Los valores del ETF y de la categoría se muestran en colores distintos para facilitar la comparación.
3. Contenido de la pestaña Statistics & Risk para fondos de inversión
3.1. Tabla Trailing & Load-Adjusted Returns vs Category
Presenta una tabla unificada que compara las rentabilidades históricas del fondo, las rentabilidades ajustadas por comisiones y su posición en la categoría frente a las rentabilidades medias de su grupo comparable.
Columnas incluidas:
- Period
- Fund Return
- Category Return
- Load-Adjusted Return
- Rank in Category
La tabla permite una evaluación detallada de la rentabilidad en varios plazos:
- YTD
- 1-Month
- 3-Month
- 1-Year
- 3-Year
- 5-Year
- 10-Year
- Last Bull Market
- Last Bear Market
Nota: los valores están codificados por colores — en verde para la rentabilidad positiva y en rojo para la negativa —, lo que facilita identificar visualmente las tendencias y los valores atípicos.
3.2. Tabla Annual Total Return & Quarterly Return (History)
Muestra las rentabilidades anuales y trimestrales del fondo de inversión seleccionado y del benchmark de su categoría.
Columnas incluidas:
- Year
- Progress bar
- Fund Return
- Category Return
- Past Quarterly Returns (Q1, Q2, Q3, Q4)
Además, para indicar visualmente las tendencias de la rentabilidad, los valores positivos se resaltan en verde y los negativos en rojo.
Nota: por defecto se muestran de 5 a 10 años; haga clic en Show More para ampliar.
3.3. Bloque Risk Overview
Se presenta como un conjunto de cuatro tarjetas y muestra las siguientes métricas de riesgo y rentabilidad:
- Morningstar Risk Rating (stars)
- Best 1Y Return
- Worst 1Y Return
- Years Up / Years Down
3.4. Sección Risk Statistics
Proporciona un análisis comparativo de las principales métricas de riesgo del fondo seleccionado y del benchmark de su categoría en tres horizontes temporales:
- 3Y, 5Y, 10Y
Puede alternar entre la vista de tabla y la vista gráfica (de gráfico) de los datos con el selector situado en la esquina superior derecha de la sección.
3.4.1. Table View
La tabla muestra las siguientes métricas:
- Alpha
- Beta
- R-squared
- Standard Deviation
- Sharpe Ratio
- Treynor Ratio
Para cada horizonte temporal se muestran dos columnas:
- Selected fund (by ticker)
- Category Average
3.4.2. Chart View
En la vista de gráfico, se muestran seis gráficos de barras independientes — uno por cada métrica de riesgo (Alpha, Beta, R-squared, Standard Deviation, Sharpe Ratio, Treynor Ratio).
Cada gráfico contiene seis barras que representan los valores del fondo de inversión seleccionado y las medias de la categoría en periodos de 3, 5 y 10 años. Los valores del fondo y de la categoría se muestran en colores distintos para facilitar la comparación.