Bietet einen umfassenden Überblick über wichtige Kennzahlen, Performance-Indikatoren und Risikomaße. Die angezeigten Inhalte und verfügbaren Kennzahlen variieren je nach ausgewähltem Ticker-Typ.
1. Inhalte des Statistics & Risk Tab für Aktien
1.1. Tabelle „Valuation Measures“
Zeigt Bewertungskennzahlen mit Spalten für den aktuellen Wert und bis zu fünf zurückliegende Quartale.
Angezeigte Kennzahlen:
- Market Cap
- Enterprise Value
- Trailing P/E
- Forward P/E
- PEG Ratio (5yr expected)
- Price/Sales
- Price/Book
- Enterprise Value/Revenue
- Enterprise Value/EBITDA
Hinweis: Diese Tabelle gehört konzeptionell zu Financials (dort dient sie als Zusammenfassung der finanziellen Gesundheit und des relativen Werts), wird jedoch im Statistics & Risk Tab angezeigt.
1.2. Bereich „Financial Highlights“
Liefert eine Zusammenfassung der aktuellen Ertrags- und Finanzlage des Unternehmens.
Am oberen Rand des Blocks werden folgende Kontext-Kennzahlen angezeigt:
- Fiscal Year Ends
- Most Recent Quarter (MRQ)
Der Bereich Financial Highlights ist in vier Hauptunterbereiche gegliedert:
1.2.1. Tabelle „Profitability & Effectiveness“
Zezeigt zentrale Profitabilitäts- und Effizienzkennzahlen, darunter:
- Profit Margin
- Operating Margin (TTM)
- Return on Assets (TTM)
- Return on Equity (TTM)
1.2.2. Tabelle „Income Statement Highlights“
Zezeigt zentrale Umsatz- und Ertragsdaten, einschließlich folgender Kennzahlen:
- Revenue (TTM)
- Revenue per Share
- Quarterly Revenue Growth (YoY)
- Gross Profit
- EBITDA
- Net Income
- Diluted EPS
- Quarterly Earnings Growth (YoY)
1.2.3. Tabelle „Balance Sheet Highlights“
Enthält zentrale Bilanzpositionen. Typische Kennzahlen sind unter anderem:
- Total Cash (MRQ)
- Total Cash Per Share (MRQ)
- Total Debt (MRQ)
- Total Debt/Equity (MRQ)
- Current Ratio (MRQ)
- Book Value Per Share (MRQ)
1.2.4. Tabelle „Cash Flow Statement“
Zezeigt zentrale Cashflow-Kennzahlen:
- Operating Cash Flow (TTM)
- Levered Free Cash Flow (TTM)
1.3. Bereich „Trading Information“
Liefert detaillierte Daten zur jüngsten Kursentwicklung, zu Aktienstatistiken und zur Dividendenaktivität der Aktie.
Dieser Bereich ist in drei separate Tabellen gegliedert:
1.3.1. Stock Price History
Zeigt an:
- Beta (5Y Monthly)
- 52-Week Price Change
- S&P 500 52-Week Change
- 52-Week High
- 52-Week Low
- 50-Day Moving Average
- 200-Day Moving Average
1.3.2. Share Statistics
Zeigt an:
- Average Volume (3M)
- Average Volume (10D)
- Shares Outstanding
- Implied Shares Outstanding
- Float
- % Held by Insiders
- % Held by Institutions
- Shares Short (with date)
- Short Ratio
- Short % of Float
- Short % of Shares Outstanding
- Shares Short (prior month with date)
1.3.3. Dividends & Splits
Zeigt an:
- Forward Annual Dividend Rate
- Forward Annual Dividend Yield
- Trailing Annual Dividend Rate
- Trailing Annual Dividend Yield
- 5Y Average Dividend Yield
- Payout Ratio
- Dividend Date
- Ex-Dividend Date
- Last Split Factor
- Last Split Date
2. Inhalte des Tabs „Statistics & Risk“ für ETFs
2.1. Tabelle „Trailing Returns vs Category“
Zeigt die laufenden Renditen (Trailing Returns) für den ausgewählten ETF und den Benchmark seiner Kategorie über die üblichen Zeiträume:
- YTD Return
- 1-Year Return
- 3-Year Return
Die Tabelle enthält zwei Zeilen für den direkten Vergleich:
- Die erste Zeile zeigt die Renditen des ausgewählten ETFs (nach Ticker).
- Die zweite Zeile zeigt die durchschnittlichen Renditen der ETF-Kategorie.
Positive Werte werden grün und negative Werte rot hervorgehoben, um Performance-Trends auf einen Blick erkennbar zu machen.
2.2. Tabelle „Total Returns vs Benchmarks“
Eine Vergleichstabelle mit folgenden Spalten:
- Periods: YTD, 1-Month, 3-Month, 1-Year, 3-Year, 5-Year, 10-Year, Last Bull Market, Last Bear Market
- Ticker
- Category
Um Performance-Trends auf einen Blick erkennbar zu machen, werden positive Werte grün und negative Werte rot hervorgehoben.
2.3. Tabelle „Annual Total Return History“
Zeigt die Jahresrenditen für den ausgewählten Ticker und seine Kategorie.
Enthaltene Spalten:
- Years
- Progress bar
- Ticker
- Categor
Zusätzlich werden positive Werte grün und negative Werte rot hervorgehoben, um Leistungstrends visuell kenntlich zu machen.
Hinweis: Standardmäßig werden 5–10 Jahre angezeigt; klicken Sie auf Show More, um die Ansicht zu erweitern.
2.4. Block „Risk Overview“
Dargestellt als vier Karten, zeigt der Block folgende Risiko- und Performance-Kennzahlen:
- Morningstar Risk Rating (Sterne)
- Best 1Y Return
- Worst 1Y Return
- Years Up / Years Down
2.5. Abschnitt „Risk Statistics“
Bietet eine vergleichende Analyse der wichtigsten Risikokennzahlen für das ausgewählte Asset und den Benchmark seiner Kategorie, über drei Zeithorizonte:
- 3Y, 5Y, 10Y
Mit dem Umschalter in der rechten oberen Ecke des Abschnitts können Sie zwischen Tabellenansicht und grafischer Ansicht (Chart) der Daten wechseln.
2.5.1 Tabellenansicht
Die Tabelle zeigt folgende Kennzahlen:
- Alpha
- Beta
- R-squared
- Standard Deviation
- Sharpe Ratio
- Treynor Ratio
Für jeden Zeithorizont werden zwei Spalten angezeigt:
- Ausgewählter ETF (nach Ticker)
- Kategoriedurchschnitt
2.5.2. Chart-Ansicht
Im Diagrammmodus werden sechs separate Balkendiagramme angezeigt – eines für jede Risikokennzahl (Alpha, Beta, R-squared, Standard Deviation, Sharpe Ratio, Treynor Ratio).
Jedes Diagramm enthält sechs Balken, die die Werte für den ausgewählten ETF sowie die Durchschnittswerte der Kategorie über 3-, 5- und 10-Jahres-Zeiträume darstellen. ETF- und Kategoriewerte werden in unterschiedlichen Farben angezeigt, um einen klaren Vergleich zu ermöglichen.
3. Inhalte des Tabs Statistics & Risk für Investmentfonds
3.1. Tabelle „Trailing & Load-Adjusted Returns vs Category“
Zeigt eine einheitliche Tabelle, in der die kumulierten Renditen und die load-adjustierten Renditen des Fonds sowie sein Rang innerhalb seiner Kategorie den durchschnittlichen Renditen seiner Peer-Gruppe gegenübergestellt werden.
Enthaltene Spalten:
- Period
- Fund Return
- Category Return
- Load-Adjusted Return
- Rank in Category
Die Tabelle ermöglicht eine detaillierte Performance-Bewertung über mehrere Zeiträume:
- YTD
- 1-Month
- 3-Month
- 1-Year
- 3-Year
- 5-Year
- 10-Year
- Last Bull Market
- Last Bear Market
Hinweis: Die Werte sind farbcodiert – Grün für eine positive Performance, Rot für eine negative Performance –, sodass Trends und Ausreißer leicht visuell erkennbar sind.
3.2. Tabelle Annual Total Return & Quarterly Return (History)
Zeigt die Jahres- und Quartalsrenditen des ausgewählten Investmentfonds und seines Kategorie-Benchmarks an.
Enthaltene Spalten:
- Year
- Progress bar
- Fund Return
- Category Return
- Past Quarterly Returns (Q1, Q2, Q3, Q4)
Zusätzlich werden positive Werte zur visuellen Darstellung von Performance-Trends grün und negative Werte rot hervorgehoben.
Hinweis: Standardmäßig werden 5–10 Jahre angezeigt; klicken Sie auf Show More, um die Ansicht zu erweitern.
3.3. Block „Risk Overview“
Als Gruppe von vier Karten dargestellt, zeigt er die folgenden Risiko- und Performance-Kennzahlen an:
- Morningstar Risk Rating (Sterne)
- Best 1Y Return
- Worst 1Y Return
- Years Up / Years Down
3.4. Section „Risk Statistics“
Bietet eine vergleichende Analyse der wichtigsten Risikokennzahlen für den ausgewählten Fonds und seinen Kategorie-Benchmark über drei Zeithorizonte:
- 3Y, 5Y, 10Y
Mit dem Umschalter in der rechten oberen Ecke der Section können Sie zwischen Tabellenansicht und grafischer Ansicht (Chart) der Daten wechseln.
3.4.1. Table View
Die Tabelle zeigt die folgenden Kennzahlen an:
- Alpha
- Beta
- R-squared
- Standard Deviation
- Sharpe Ratio
- Treynor Ratio
Für jeden Zeithorizont werden zwei Spalten angezeigt:
- Ausgewählter Fonds (nach Ticker)
- Kategoriedurchschnitt
3.4.2. Chart View
Im Diagrammmodus werden sechs separate Balkendiagramme angezeigt – eines für jede Risikokennzahl (Alpha, Beta, R-squared, Standard Deviation, Sharpe Ratio, Treynor Ratio).
Jedes Diagramm enthält sechs Balken, die die Werte für den ausgewählten Investmentfonds sowie die Durchschnittswerte der Kategorie über 3-, 5- und 10-Jahres-Zeiträume darstellen. Fonds- und Kategoriewerte werden in unterschiedlichen Farben angezeigt, um einen klaren Vergleich zu ermöglichen.