Tableau de bord des statistiques d’actions
Description
Créez des pages de statistiques d’actions avec des données de marché au niveau de l’entreprise, des ratios de valorisation, des champs de dividendes, des indicateurs de rentabilité, des indicateurs de bilan, des statistiques du titre, des positions courtes, des données d’actionnariat et des champs d’objectifs de cours des analystes, à partir d’un seul instantané de statistiques.
Ce workflow est conçu pour les pages de détail d’actions, les onglets de statistiques d’entreprise, les tableaux comparatifs, les tableaux de bord de recherche et les assistants IA qui nécessitent une vue d’ensemble du profil financier et boursier d’une entreprise. Il permet aux utilisateurs de consulter des indicateurs tels que la capitalisation boursière, le PER des 12 derniers mois, le ratio cours/ventes, le ratio cours/valeur comptable, la valeur d’entreprise, les marges, la ROE, la ROA, le ratio dette/capitaux propres, la trésorerie, le chiffre d’affaires, le flux de trésorerie disponible, le rendement du dividende, les positions courtes et les objectifs de cours des analystes.
Utilisez-le lorsque votre application a besoin d’une couche de statistiques d’actions compacte mais détaillée, sans avoir à interroger séparément les états financiers, l’historique des cours, les dividendes, les données des analystes et les champs d’actionnariat.
Exemple d’interface
Exemple de sortie
Cours & données de marché
- Cours actuel : 185,61 $
- Clôture précédente : 191,13 $
- Fourchette sur 52 semaines : 86,62 $ – 212,19 $
- Moyenne mobile sur 50 jours : 183,90 $
- Moyenne mobile sur 200 jours : 168,12 $
Valorisation
- Capitalisation boursière : 4 520 Mds $
- Valeur d’entreprise : 4 460 Mds $
- PER des 12 derniers mois : 45,83
- PER prévisionnel : 24,22
- Cours/valeur comptable : 37,94
- Cours/ventes : 24,15
- EV/EBITDA : 39,58
- Bêta : 2,31
Dividendes
- Dividende annuel : 0,04 $
- Rendement du dividende : 0,02 %
- Taux de distribution : 0,99 %
Rentabilité
- Marge nette : 53,01 %
- Marge brute : 70,05 %
- Marge d’exploitation : 63,17 %
- ROE : 107,36 %
- ROA : 53,53 %
Bilan
- Trésorerie totale : 60,61 Mds $
- Dette totale : 10,82 Mds $
- Dette/capitaux propres : 9,10
- Ratio de liquidité générale : 4,47
Actionnariat & positions courtes
- Détention institutionnelle : 69,65 %
- Détention par les initiés : 4,33 %
- Positions courtes en % du flottant : 1,12 %
- Ratio de positions courtes : 1,64
Objectifs des analystes
- Objectif moyen : 253,62 $
- Fourchette : 140 $ – 352 $
- Recommandation : Achat fort (58 analystes)
Comment créer ce workflow
Ce workflow est construit à l’aide des API FinImpulse suivantes
- Statistics Snapshot API
- Company Profile API (facultatif)
- Market Price API (facultatif)
- Financial Statements API (facultatif)
- Market News API (facultatif)
Ressources
Avertissement. FinImpulse fournit uniquement des données financières et des API d’analyse. Les réponses générées par l’IA dépendent de l’application, des prompts et du modèle de langage utilisés. FinImpulse ne fournit ni conseils en investissement ni recommandations de trading, et ne garantit pas l’exactitude des conclusions générées par l’IA.
Tableau de bord Performance & Risque des ETF
Description
Créez des tableaux de bord de performance et de statistiques pour les ETF avec des données de prix, des informations de catégorie, des performances glissantes, des champs de distribution, un historique des performances annuelles, des performances trimestrielles et des indicateurs de risque lorsqu’ils sont disponibles.
Ce workflow est utile pour les pages de recherche sur les ETF, les tableaux de bord de performance, les outils de comparaison par catégorie, l’analyse de portefeuille et les produits de découverte d’ETF. Il peut alimenter des vues telles que les performances glissantes par rapport à la catégorie, les performances totales, l’historique des performances annuelles, l’historique des performances trimestrielles, la vue d’ensemble des risques et la comparaison de performances de type benchmark.
Utilisez-le lorsque votre application doit montrer comment un ETF a évolué sur différentes périodes, comment il se situe par rapport à sa catégorie et à quoi ressemble son historique de performances sur plusieurs années. Statistics Snapshot fournit le contexte des performances actuelles et glissantes, tandis qu’Annual Return History ajoute des tableaux structurés de performances historiques pour la création de graphiques et la comparaison.
Exemple d’interface
Exemple de sortie
Prix & informations sur le fonds
- Clôture précédente : $747.03
- Fourchette du jour : $748.80 – $758.58
- Fourchette sur 52 semaines : $625.58 – $760.40
- Plus haut historique : $760.40
- Catégorie : Large Blend
- Famille de fonds : State Street Investment Management
- Rendement du dividende sur les 12 derniers mois : 0.76%
Performances glissantes (fonds vs catégorie)
|
Période |
Fonds |
Catégorie |
|---|---|---|
|
YTD |
10.16% |
5.14% |
|
1 mois |
−0.96% |
9.43% |
|
3 mois |
15.17% |
3.42% |
|
1 an |
22.20% |
27.72% |
|
3 ans |
20.48% |
19.34% |
|
5 ans |
13.30% |
11.20% |
|
10 ans |
15.40% |
13.77% |
Indicateurs de risque (horizons standardisés)
|
Horizon |
Alpha |
Beta |
Écart type |
Sharpe |
Treynor |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 ans |
−1.58 |
0.98 |
— |
1.03 |
14.75 |
|
5y |
−1.39 |
0.96 |
— |
0.53 |
7.79 |
|
10y |
−1.07 |
0.98 |
— |
0.76 |
11.58 |
Historique des rendements annuels (dernières années)
|
Année |
Fonds |
Catégorie |
|---|---|---|
|
2021 |
+28.75% |
+26.07% |
|
2022 |
−18.17% |
−16.96% |
|
2023 |
+26.19% |
+22.32% |
|
2024 |
+24.89% |
+21.45% |
|
2025 |
+17.72% |
+15.54% |
Comment créer ce workflow
Ce workflow s’appuie sur les API FinImpulse suivantes
- Statistics Snapshot API
- Annual Return History API
- Risk & Factor Metrics API (facultatif)
- Summary API (facultatif)
- Historical Prices API (facultatif)
- Holdings API (facultatif)
Ressources
Avertissement. FinImpulse fournit uniquement des API de données et d’analyses financières. Les réponses générées par l’IA dépendent de l’application, des prompts et du modèle de langage utilisés. FinImpulse ne fournit ni conseils en investissement ni recommandations de trading, et ne garantit pas l’exactitude des conclusions générées par l’IA.
Tableau de bord de performance et de risque des fonds
Description
Créez des tableaux de bord de performance et de risque des fonds avec les rendements glissants, les rendements par catégorie, les rendements corrigés des frais d’entrée, l’historique des rendements annuels, les rendements trimestriels, les classements de fonds, les années en hausse et en baisse, ainsi que les indicateurs de performance ajustée au risque.
Ce workflow est conçu pour les plateformes de recherche sur les fonds, les outils de comparaison de fonds, l’analyse de portefeuille, les tableaux de bord de risque et les applications nécessitant des données de performance des fonds par rapport à leur catégorie. Il peut alimenter des vues telles que les rendements glissants et corrigés des frais d’entrée par rapport à la catégorie, l’historique des rendements totaux annuels, l’historique des rendements trimestriels, le rang dans la catégorie, l’aperçu du risque et les statistiques de risque.
Utilisez-le lorsque votre produit nécessite une couche d’analyse de fonds plus approfondie qu’un simple instantané de prix ou de valeur liquidative. Les fonds peuvent exploiter l’ensemble du flux Statistics & Risk : Statistics Snapshot pour les champs de performance du fonds et de catégorie, Annual Return History pour les rendements pluriannuels et trimestriels, et Risk & Factor Metrics pour l’alpha, le bêta, le R carré, l’écart-type, le ratio de Sharpe et le ratio de Treynor sur l’ensemble des périodes disponibles.
Exemple d’interface
Exemple de sortie
Cours et informations sur le fonds
- Clôture précédente : 21,78 $
- Fourchette sur 52 semaines : 17,84 $ – 22,72 $
- Moyenne sur 50 jours : 21,68 $
- Moyenne sur 200 jours : 20,66 $
- Société de gestion : Fidelity Investments
Rendements glissants (fonds vs. catégorie)
|
Période |
Fonds |
Catégorie |
|---|---|---|
|
YTD |
19,52 % |
20,74 % |
|
1 mois |
−0,58 % |
−1,94 % |
|
3 mois |
−2,33 % |
7,31 % |
|
1 an |
13,28 % |
63,77 % |
|
3 ans |
3,96 % |
9,96 % |
|
5 ans |
5,35 % |
11,51 % |
Classement dans la catégorie
- Rang YTD : 10
- Rang sur 1 an : 78
- Rang sur 3 ans : 82
- Rang sur 5 ans : 69
- Années en hausse : 3
- Années en baisse : 2
- Meilleur rendement sur 1 an : 23,34 %
Indicateurs de risque (horizons standardisés)
|
Horizon |
Alpha |
Bêta |
Écart-type |
Ratio de Sharpe |
Ratio de Treynor |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 ans |
−6,60 % |
0,013 |
26,43 % |
0,005 |
0,077 |
|
5 ans |
−5,02 % |
0,013 |
21,92 % |
0,006 |
0,088 |
|
10 ans |
−7,55 % |
0,013 |
22,19 % |
0,003 |
0,029 |
Historique des rendements annuels (dernières années)
|
Année |
Rendement annuel |
|---|---|
|
2021 |
+23,34 % |
|
2022 |
+13,69 % |
|
2023 |
−11,60 % |
|
2024 |
−4,85 % |
|
2025 |
+8,00 % |
Comment créer ce workflow
Ce workflow s’appuie sur les API FinImpulse suivantes
- Statistics Snapshot API
- Risk & Factor Metrics API
- Annual Return History API
- Summary API (facultative)
- Profile API (facultative)
- Holdings API (facultative)
- Historical Prices API (facultative)
Ressources
Avertissement. FinImpulse fournit uniquement des données financières et des API d’analyse. Les réponses générées par l’IA dépendent de l’application, des prompts et du modèle de langage utilisés. FinImpulse ne fournit ni conseils en investissement ni recommandations de trading, et ne garantit pas l’exactitude des conclusions générées par l’IA.